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2019-2020羅戈物流行業年報

發布時間:2021-04-27  

新冠疫情、復工復產、網絡貨運、加盟商、平臺型企業……你對2019-2020年物流行業的印象是什么???


物流行業領域紛繁復雜,隨著商業、資本、技術潮起潮落,物流領域已然變得讓人越發難以清晰把握。本次年報整理了物流行業9大細分領域、40+前沿企業、近100個最新案例。本文節選一小部分內容,供大家參考。




突如其來的疫情對于各行各業都有一定沖擊,物流也無法置身事外,對于物流各細分行業來說,更是呈現出不一樣的態勢。

1、快遞

中國快遞行業高質量發展特征明顯,轉型升級持續加速, 產業發展的內涵和外延不斷變化,特別是客戶主體和需求不斷擴展,科技創新與應用日益廣泛,正深刻改變行業運營方式。目前國內市場快遞可以分為高時效件、泛電商件和普通散件。



隨著三線及以下城市市場、鄉村市場為代表的下沉市場發揮較大潛力,以及社區團購、抖音、自媒體、微商等其他碎片化平臺刺激帶來業務量增長,快遞仍處于中高速發展階段。同時二三線快遞退出市場,行業集中度更加提高。2020年初受疫情影響,順豐等直營性企業脫穎而出,隨著復工復產推進,快遞市場快速恢復的同時價格戰悄然響起。極兔快遞、眾郵速運攜資本進場,給快遞市場發展帶來不確定的影響因素。

(1)電商增長亮點頻現,推動快遞高速發展

網絡購物是消費增長的主要動力,2019年,全國網上零售額10.63萬億元,同比增長17.8%。



圖:2012-2019年主要B2C平臺市場份額

a) 拼多多市場份額持續增長,下沉市場帶動業務量持續增長

2019年拼多多成交總額高達10066億元,較上年同期4716億元增長113%,成交額的持續高增長,帶來了快遞業務量的增量上升,三線及以下城市市場、鄉村市場為代表的下沉市場貢獻增大并將持續發揮較大潛力。

b) 社交電商、直播電商等新興電商占比將快速提升,加速形成新的消費熱點

傳統電商經過前十年的爆發式增長,市場發育相對成熟,獲客成本攀升。而社交電商基于平臺強大的導流能力,市場價值開始凸顯,裂變式傳播過程將極大提升流量變現能力,因而社交電商成長性普遍偏好,有的平臺一個單品能在短短幾個小時形成幾十萬甚至上百萬的訂單,這對傳統的電商模式提出了新的挑戰。

受網絡購物集中促銷影響,快遞市場需求集中釋放,行業運行進入旺季。

2019年主要快遞公司經營業績保持增長,順豐經營業績達到1121.9億元,成為第一家突破千億的快遞公司 ,除此以外韻達2019年經營業績明顯增長,達到346.2億元。



圖:2017-2019年各快遞公司經營業績情況(億元)

中通快遞2019年繼續保持了穩健的發展態勢,全年完成業務量121.2億件,同比增長42.2%,超出行業平均增速16.9個百分點。市場份額較去年擴大2.3個百分點至19.1%,老大位置進一步穩固。中通快遞在2019年“雙11”期間完成業務量100億件,也是全球第一家業務量超百億的快遞企業。緊接著在2019年12月底,韻達也同樣完成100億件快遞。我國在一年之中同時有兩家快遞企業業務量超100億件。同時兩家快遞企業均保持著超40%的業務量增速,規模效應帶來的業務量提升較為明顯。



圖:2018-2019.6各快遞公司業務量(億件)

(2)疫情推動直營企業快速發展,順豐上半年市值增加千億

在疫情比較嚴重的2月份,企業影響力、品牌力以及直營模式下統籌能力強的郵政、順豐、京東物流都有相當一部分業務量支撐,甚至超過了此前的業務量,而加盟制企業則在2月10日才開始恢復部分運營,實質單量是下降的。

數據顯示,2020上半年,順豐業務量達36.56億件,同比增長81.35%,市占率達到10.79%,對比同期增加3.53個點,超過申通市占率。



圖:2018-2020.6各快遞公司市場占有率

順豐憑借直營優勢促使業務量大幅提升,電商特惠件持續增長。部分防疫防護用品需求大幅增長,實現經濟產品收入規模及市場占有率加速提升。



圖:2019-2020.6順豐業務量市場份額

截止7月22日,順豐市值達2990億元,近7個月市值增加上千億元,2019年快運、冷鏈、同城急配等新業務的收入比重已占25.6%,整個生態體系的建設正在加速完善。



圖:快遞公司上半年對比(單位:億元)

順豐2020年上半年的突出表現離不開其業務的厚積薄發,據其2019年年報數據顯示,2019年度,順豐控股實現營業總收入1121.93億元,同比增長23.37%,成為首家突破千億的快遞公司。

受到國際形勢不明朗及國內市場需求增速放緩的影響,2019年上半年順豐的傳統產品收入增速放緩,在此情形之下,順豐針對電商市場及客戶推出“特惠專配”新產品后,經濟板塊業務異軍突起,拉動經濟板塊業務下半年實現收入同比增長47.54%。受到春節和新冠肺炎疫情影響,企業影響力、品牌力以及直營模式下統籌能力強的順豐依舊保持著業務量高速增長。也顯示出順豐在末端的高度管控能力,多元業務線布局能力,資源保障能力等方面在特殊時期有了更強韌的運營彈性。



圖:順豐物流產業布局版圖

(3)價格戰再起波瀾,巨頭搶占市場份額

隨著頭部企業產能恢復比預期更快,各家需要更多的業務量來平衡成本,同時考慮到目前免收高速公路通行費以及低油價,業務量恢復越快的企業將更加受益。2020年價格戰率先從義烏開始,義烏地區快遞費報價已經跌破1元,最低甚至下探到0.8元。價格戰開打背后的核心原因是頭部快遞企業對于份額的追求,義務地區2019年業務量達47.3億件,行業占比7.5%??梢哉f義烏一直是各大快遞企業價格競爭的“主戰場”。自2013年開始,義烏快遞價格一直以每年0.6-0.8元的速度穩步下降,但0.8元也是再創新低。在義烏快遞歷史上,這是第三次大規模降價,頭一次是因為2018年拼多多的崛起,第二次則是全民直播帶貨的興起。

從2020年快遞公司發布的上半年運營數據就可以明顯看出,快遞企業平均單票收入持續下調。



圖:2020年快遞公司上半年運營數據

具體來看快遞上半年降價的原因也略有差異,2-4月份快遞公司降價更多地是考慮到運輸成本的下降,運輸成本的下降主要來源2月17日至5月6日免除車輛通行費以及成品油價格下調。通行費及油費合計占到運輸成本的60%,運輸成本的降低為快遞企業降價提供了空間,而5月份自高速公路恢復收費后快遞公司降價更多的是考慮競爭原因。



圖:2020年上半年主要快遞企業單票收入

但隨著貨量規模逐漸穩定的情況下,這種價格戰不會持續太久。從6月份的數據來看,通達系當中,韻達與圓通對比5月單價環比均呈現回升,回升幅度分別為0.32與0.07元/票,申通價格環比繼續下滑0.05元/票。義烏等快遞核心產糧區價格環比略有回升(環比增長5%),但同比仍然降幅較大(降幅11.93%)。對于快遞企業總部而言,單價降幅主要由派件費、補貼和面單費讓利三部分貢獻,其中補貼和面單費讓利會直接影響總部利潤。

(4) 市場下沉,農村物流成為新發力點

隨著經濟發展, 2019年中國社會消費品零售規模達到41.2萬億元,網絡零售額達到10.6萬億元,占比達25.7%,電商持續穩定發展。同時,三四線城市及農村市場爆發巨大潛力。正從一二線逐步向三四線城市及農村滲透,2019年農村網絡零售額已達到17000億元。



圖:2015-2019中國農村網絡零售總額

2020年《政府工作報告》明確提出,“支持電商、快遞進農村,拓展農村消費”,財政部亦提出2020年將大力發展農村電子商務,促進形成農產品進城和工業品下鄉暢通、線上線下融合的農產品流通體系和現代農村市場體系。

4月9日,國家郵政局印發了《快遞進村三年行動方案(2020-2022年)》,明確了到2022年底,我國農村快遞服務深度顯著增強,縣、鄉、村快遞物流體系逐步建立,城鄉之間流通渠道基本暢通,農村綜合物流服務供給力度明顯加大,符合條件的建制村基本實現“村村通快遞”的目標。同日,中國快遞協會聯合郵政EMS、順豐速運、中通快遞、菜鳥網絡、阿里巴巴、京東集團等13家快遞物流和電商企業共同發出倡議,表示將積極響應和落實《行動方案》,同心協力推進“快遞進村”。

隨著電商巨頭的下沉,農村快遞服務利好政策的加持,縣域物流樞紐站場的完善,村鎮物流最后一公里將會迎來各大電商及快遞企業在此激戰。

(5)新入局者來勢洶洶,迅速起網

在快遞行業的競爭格局,似乎還存在一些變數??此颇壳耙痪€快遞已具備足夠競爭力,感覺已經很難被取代。但今年上半年出現新的情況:極兔速遞、眾郵快遞相繼起網,通過高性價比進軍電商快遞市場。

極兔速遞

J&T Express(極兔速遞),2015年8月成立于印尼,雖然成立時間短,但發展速度卻非常迅猛,目前已成為東南亞市場單量第二、印尼市場單量第一的快遞公司。擁有自營網點4500余個,加盟網點超過1000家,還擁有100多家大型轉運中心、100多臺分揀設備,3500多輛運輸車,業務覆蓋東南亞七國超過5.5億人口,每月的收派包裹數量達5500萬件,年數量達7億件。

極兔快遞3月起網短短3個月目前全網日單量已穩定在500萬以上,而且有很大一部分單量來自于拼多多。極兔快遞來勢洶洶,勢必會對現有快遞格局帶來一定沖擊。

眾郵快遞

眾郵快遞明確定位于電商快遞小件市場,表示將為國內電商平臺、微商微店、新型電商、專業市場及散戶提供快遞服務,服務產品聚焦于3KG小件電商包裹,還提供COD(快遞代收貨款)業務、貨到付款、貨物保價等增值業務。

眾郵快遞背后可以看作是京東為了驅動“市場下沉”而布局的高性價比加盟快遞網絡,對接的是京東對標拼多多的創新產品“京喜”。據猜測,眾郵快遞的策略是通過高性價比主打3kg以內物品,以幫助京東攻入平價小件市場。

2、快運

隨著大件市場開始逐步分化,經過近 20 年的發展形成了小票零擔市場(30-500 公斤/票)、大票零擔市場(500 公斤-3 噸/票)和整車市場(3 噸以上)的細分,小票零擔對應的公司組織形式是快運,專線依靠其在大重量段的成本優勢,退守大票零擔和整車市場。



圖:按公斤段和網絡特征劃分不同結構下的典型玩家

我國快運市場集中度CR10僅2.86%,較成熟市場提升空間較大。近兩年隨著快遞巨頭進軍快運,在資源調度、組織管理和資金實力方面對傳統零擔快運公司形成降維競爭。同時受2020年疫情對于企業經營影響,中小專線企業生存愈發艱難;頭部企業近一年來頻獲資本青睞,優勢明顯。隨著資本的不斷入局,零擔領域將迎來新一波整合機遇。

(1)頭部企業頻獲融資,行業迎來整合機遇

隨著快遞企業接連上市,零擔網絡逐漸成為資本的下一個著力點。2019年聚盟、壹米滴答、商橋等頭部企業頻獲大額融資;2020上半年受疫情影響,但資本熱度不減,壹米滴答獲10億元融資;安能物流與順豐快運分別獲得3億美元;德坤物流5月獲B輪融資,上半年物流資本65%流入零擔領域??爝\市場頭部效應越發明顯,融資的企業均為發展較成熟的頭部企業。區域化、本地化的中小型企業因不具備全國性的網絡效應及運力支撐,受到自身發展格局的限制,未能受到資本青睞。隨著資本的不斷入局,零擔領域將迎來新一波整合機遇。



順豐快運

2018年 3 月,順豐收購廣東新邦物流有限公司核心資產及相關業務,并建立“順心捷達”快運業務獨立品牌,2019 年 7 月順豐快運品牌正式發布,順豐快運業務形成了兩個品牌、兩張網絡的組織架構,形成快運行業內獨特的“雙網運營+統一中臺”模式,能夠在保障運輸品質的同時降本增效。



直營順豐快運定位高時效、高質量及高服務體驗的中高端市場,加盟的順心捷達專注全網型中端快運市場。將中端順心捷達與中高端順豐快運分網經營,保證了順豐快運中高端品牌的產品定位及服務質量。順豐快運還受益于與順豐集團品牌、網點和客戶資源的協同作用,能夠進一步鞏固其龍頭地位。

2020年3月,順豐快運完成3億美元可轉債交易,可轉債認購方為中信資本、鼎暉投資及君聯資本,騰達資本擔任本次融資獨家財務顧問。順豐快運在此次融資后估值達到33億美元,而安能、壹米滴答同樣在2020年初獲得大額融資,快運競爭型市場格局將逐步進入巨頭競合時代。



圖:順豐快運產品 來源:順豐快運官網數據

壹米滴答

2019年壹米滴答貨量達到1015萬噸,成為首家進入千萬噸貨量的企業,同時也是連續兩年在零擔快運行業貨量榜中位列行業第一位。壹米滴答在網絡組織關系上通過以“小面組大面”的聯盟方式,由區域零擔小霸王結合構成基礎網絡(B網),核心區域(華東、華南、華北)自建網絡(A網),再通過企業“帶網加盟”組建大網(A+B),將最初六個區域網的互聯互通逐步發展成A+B的全國性網絡。



2019年并購優速快遞之后,壹米滴答在主數據融合基礎上,實現銀河系統和新乾坤系統的互聯互通,在場站、操作、車線、路由、標簽等各項運營業務域實現融合共享,在支持快遞、快運各自業務發展前提下,全面支持ABC三網并舉的戰略發展。同時,壹米滴答持續向數字化運營轉型,搭建了大數據團隊,持續挖掘數據價值,研發了數據中臺、優數坊、指揮大屏、大數據調度平臺等產品,以數據為驅動,持續建設智慧物流,推動運營的向實時監控、快速響應、科學決策的方向不斷提升。



(2)中小專線企業疫情之后處境堪危,龍頭企業加快搶占市場份額

受制造業復工緩慢影響,零擔運輸業務量劇烈下滑,2月底不少大型零擔企業業務量僅為正常需求水平的10%左右,少數情況較好的企業業務量也僅為正常水平的30%左右,一些中小型零擔物流企業業務量不足正常水平的1%。中小物流企業普遍存在一定收款賬期,其規模普遍較小,財務層面的承受能力相對較弱。中小專線企業受疫情沖擊企業生存堪危,龍頭企業趁機迅速降價、招商加盟,搶占市場份額。



圖:2月零擔運輸企業開工率 來源:交通運輸部公路科學研究院

a) 價格戰

隨著企業復工逐漸推行,快運市場陷入了激烈的廝殺戰,快運企業集體出臺降價措施。2月17日,順豐快運率先拉開序幕,取消10元/票的資源調節費,隨后中通快運全網中轉費7折,安能、百世快運、壹米滴答、韻達快運緊隨其后,價格戰愈演愈烈。

· 2月17日,順豐取消10元/票的資源調節費

· 2月18日,中通快運對全網中轉費(轉運費+操作費)按原價7折進行收??;安能推出全網中轉費按照分撥基準價格7折維護計費

· 2月19日,百世快運推出全網中轉費按照分撥基準價格7折計收(偏遠7省除外)

· 2月20日,壹米滴答2月20日至29日期間,省內中轉費按系統基準價7折計算;省際6折計算;韻達快運發布自2月21日起,全網中轉費按基準價格的5折計收

· 2月23日,天地華宇直接為特許加盟商3折結算

· 4月1日,順心捷達宣布電商產品全面升級,拋比低至1:10000,而且價格低至2折

在大票零擔領域,三志物流對某些線路打出“一噸以下免費運”的廣告,德坤對線路提出限時優惠的政策,聚盟發布“春風行動”,提出史上最低折扣,小票免費運等舉措。

進行價格戰的同時,安能物流、壹米滴答、順心捷達、天地華宇等快運企業也在抓緊時機發布招商加盟的消息。安能開啟線上招商會,推出2億基金扶持,加盟就送八大禮;順心捷達也推出線上招商會,提出免加盟費入網的口號;壹米滴答則宣布加盟充值最高贈送3萬元;天地華宇東莞大區線上招商會,充值最高可抵6萬。

b) 新產品

在疫情防控取得顯著效果的同時,各行各業也全面復蘇。零擔快運企業經過了一輪“價格戰”后,逐漸冷靜下來,開始在產品服務方面開始對抗,不斷迭代升級。

· 2月17日,中通快運上線網點整車業務,以及蘇寧電商業務后,又推出新產品“快運小件”,精準定位于10-60kg的小件產品

· 2月27日,順豐快運宣布新產品豐城專運正式上線,定位為定制城配和貨運打車

· 3月10日安能上線800-3000KG大票零擔產品后,又升級“定時達”,并全新推出“安心達”

· 3月24日,青藤快運平臺發布首個產品——大車落貨青松達

· 4月1日,順心捷達宣布電商產品全面升級,并上線長三角經濟圈產品

· 5月6日,中通快運推出新產品“快運小件”,精準定位于10-60kg的小件產品;5月10日,更名后的快運兔率先推出大票零擔業務的全網時效保障計劃

· 5月12日,京東快遞推出主打100-500KG段重貨的特快零擔產品

· 6月6日,聚盟推出的數字化運力交易平臺蜂羽,其依托聚盟的全國大票零擔網絡打造一個“新三方”物流承運平臺

· 6月12日,德邦零擔基礎產品(精準卡航、精準汽運)計價模式簡化升級,推出零擔首續重報價模式

隨著電商的快速發展、制造業銷售渠道下沉,訂單也越趨于碎片化,廣闊待整合的細分市場更是給快運企業提供長期持續成長的基礎。

(3)新玩家不斷入局,搶占市場空間

匯森速運

3月,龍邦智聯推出匯森速運品牌,將啟動江浙滬皖粵聯網運營,這也標志著匯森速運立足華東、華南啟航,正式進軍快運市場。日前,龍邦智聯已全資收購廣東龍邦,整合資源,開啟布局升級全國快運網絡的新征程。匯森速運作為龍邦智聯旗下高品質快運網絡,順勢來襲,定位“小貨大件、一網通達”,以3—300kg產品為主,立足于全程供應鏈管理維度,為客戶提供適配的快運產品和物流業務場景解決方案。

值得注意的是上海極兔供應鏈有限公司的股東為樊蘇洲和吳蓉眉,其中樊蘇洲是龍邦速運的疑似實際控制人,而極兔速遞很大一部分單量來自于拼多多。2020年4月份,拼多多與國美雙方宣布達成全面戰略合作,國美旗下安迅物流也將同時成為拼多多物流提供商。匯森速運、極兔速遞、安訊物流也將形成一張巨大的物流網絡,對現有的物流形成一定沖擊。



圖:匯森速運&極兔速遞&安訊物流

青藤快運

6月中旬,青藤快運第一次戰略及經營會議召開。青藤快運以“區域網+專線”的起網模式,聚合了一批優秀的區域網及專線企業,且確立了“兩頭做實、中間做粗、以貨聯網”的發展戰略。

選擇“區域網+專線”模式切入,一方面,區域網深耕本省的同時需要走向全國,實現省內省外一體化經營,另一方面,在多種因素驅動下,作為貨量整體占比最高、運作靈活性最高、經營數量最多的專線物流群體,需要一個穩固的前端收貨網絡和末端分撥配送網絡。在經營策略上,以魯、豫、川、渝和東三省為根據地,以其他省份為重點梯隊,以優質專線為干線通路,產糧大區江、浙、滬、皖、粵獨立打造,穩步有序推進各項業務。



圖:青藤快運起網模式


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